Un ricco mercante ha due figlie: la più giovane è una ragazza gentile e di buoni sentimenti, cosi avvenente da essere chiamata da tutti ‘Bella’. Lo stesso non si può dire della sorella maggiore, arrogante e capricciosa. Un giorno il ricco mercante deve affrontare un lungo viaggio d’affari: durante il tragitto si perde, ritrovandosi in uno splendido castello abitato da una mostruosa creatura, intenzionata ad ucciderlo per il presunto ‘furto’ di una rosa. La Bestia, come dice di chiamarsi il mostro, accetterà di risparmiare la vita dell’uomo in cambio di quella della figlia più giovane. Riuscirà Bella a sciogliere il cuore della Bestia?